話說天下大勢，分久必合，合久必分。秦末天下大亂，兩雄逐鹿中原，漢高祖劉邦擊敗項羽奪得天下。漢祚傳至平帝，王莽篡漢改國號為“新”。十六年後，光武帝劉秀中興史稱東漢。直至桓、靈二帝宦官專權，張讓、趙忠、封諝、段珪、曹節、侯覽、蹇碩、程曠、夏惲、郭勝十人朋比為奸，號為“十常侍”。靈帝尊信張讓、趙忠，呼張讓為“阿父”，稱趙忠為母。皇帝如此荒唐，當然朝政日非，以致天下人心思亂，盜賊蜂起。
巨鹿郡有兄弟三人，大哥張角，二弟張寶，三弟張梁。那張角本是個落第秀才，因入山采藥，遇一老人，碧眼童顏，手執藜杖，喚角至一洞中，以天書三卷授之，曰：“此名《太平要術》，你得之，當代天宣化，普救世人；若萌異心，必獲惡報。”
張角拜問姓名。老人道：“我乃南華老仙。”說完，化一陣清風而去。
由此可見，南華老仙傳張角《太平要術》完全是出於好意，後人將三國亂世之始歸結於老仙殊為不智。最終張角病死於軍中，也應驗了南華老仙那句“若萌異心，必獲惡報。”
張角得此奇書，日夜攻習，竟能呼風喚雨，號為“太平道人”。中平元年正月，瘟疫流行，張角散施符水，為人治病，自稱“大賢良師”。
“大賢良師”張角雲遊四方，收徒無數，乃立三十六方，大方萬餘人，小方六七千，各立渠帥，稱為將軍。宣稱：“蒼天已死，黃天當立；歲在甲子，天下大吉。”令門徒以白土書“甲子”二字於家中大門上。
青、幽、徐、冀、荊、揚、兗、豫八州之人，家家侍奉大賢良師張角名字。張角遣手下馬元義暗中準備金銀布匹，結交十常侍中的封諝，作為內應。
張角與二弟張寶商議：“天下最難得者，是民心。今民心向我，若不乘勢奪取天下就太可惜了。”於是一麵私造黃旗，約期舉事；一麵派遣弟子唐周，攜書信報知封諝。
沒料到唐周將張角造反一事告與官府。皇帝大驚，召大將軍何進調兵擒馬元義問斬。又抓封諝等一幹人下獄。
張角聞知事露，星夜舉兵起義，自稱“天公將軍”，張寶稱“地公將軍”，張梁稱“人公將軍”。與眾人道：“今漢運將終，大聖人出。你等皆宜順天從正，以樂太平。”這話翻譯過來就是說“漢朝要完蛋啦！我要牛比啦！你們跟著我混，以後就能過上好日子！”
四方百姓，頭裹黃巾和張角造反者有四五十萬。聲勢浩大，官軍望風披靡。
何進奏報靈帝，靈帝火速降詔，令各地防備，討賊立功。又派遣中郎將盧植、皇甫嵩、朱儁，各引精兵分三路討賊。
且說
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