關羽在山上先見南燁旗號，山下曹軍隨後便見到了南燁。曹操見南燁兵來當時大喜，立刻出馬相迎。
南燁上前與曹操見禮之後，明知故問道：“我聽聞孟德與偽帝袁紹爭鋒特來相助，不知孟德在此攻伐何人？可用我相助？”
曹操不敢對南燁說衣帶詔之事，隻是說道：“法師有所不知，當初袁術攻伐劉備兵占徐州，我便好心收留劉備。不想此人狼子野心，乘我與袁紹交戰之機，殺我大將車胄占我徐州之地，要與袁紹一同攻我，因此我才領兵來討。如今戰局已定，隻剩一座土山由關羽把守，法師稍候便可，無需出兵。”
南燁一聽山上果然是關羽便道：“不瞞孟德，我與劉玄德十分交厚，還曾與其共事，深知其麾下文武。關雲長智勇雙全，乃是難得的猛將，孟德何不勸降於他？”
曹操歎口氣道：“我適才遣王忠上山勸說，不想卻被其扣押，可見此人忠義。如今勸說不成隻能強攻而已。”
南燁就知道沒有張遼曹操說不服關羽，於是笑道：“我與雲長一向交厚，孟德不妨讓我上山一試，或能說他來投孟德。便是不成，我也可保王將軍無虞。”
曹操一聽南燁願往當時大喜道：“那便有勞法師辛苦一趟。我命仲康、元讓、妙才護送法師上山，以免意外。”
南燁搖頭道：“不用如此，我一人便可。”說罷又對身後典韋、周倉道：“洪飛、元福也在此等候，我去去便回。”
典韋、周倉也熟悉劉、關、張三憤青，他們可比曹操麾下眾將了解關羽，知道關羽不會為難南燁，便不跟隨，任由南燁打馬上山。
關羽見南燁獨自上山來急忙相迎。二人見禮之後關羽問道：“法師因何到此？”
南燁答道：“我本是來助曹孟德伐袁紹，不想正遇雲長被圍在此，便特來相救。”
關羽驚問道：“法師豈可助那曹賊？”
南燁不答反問道：“曹孟德輔保
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