之術大道玄奇，天下賢才歸附百姓敬仰，各地動蕩十餘年而交州不亂，皇叔又與其交好，亦可為援而不可圖。
天下除此三家之外，皇叔皆可謀求。荊州北據漢、沔，南臨交州，東連吳會，西通巴、蜀，此用武之地，非明主不能守，是天賜皇叔之地。益州險要，沃野千裏，天府之國，高祖得之以成帝業。如今劉璋暗弱，民殷國富而不知存恤，智謀之士思得明君。
皇叔乃帝室之胄，信義著於四海，麾下有關、張之勇，若能得荊、益二州，西和諸國，南連國師，東結孫權，內練甲兵。待天下有變，則命一上將領荊州之兵北上洛陽，皇叔親率益州之眾以擊長安，東西二都得之則大業可成，漢室可興矣。此亮為皇叔所謀，皇叔以為如何？”
劉備聞言離席拱手道：“先生之言令備頓開茅塞，如撥雲霧而睹青天。”
諸葛亮又取出一畫軸掛於牆上，指圖對劉備道：“此西川五十四州之圖。皇叔欲成霸業，北讓曹操占天時，東讓孫權占地利，皇叔可占人和。先取荊州為家，後取西川建基業，以成鼎足之勢，然後可圖天下也。”
劉備聞言奇道：“先生言曹操占天時，孫權占地利，我占人和。不知光華國師如何？”
諸葛亮沉吟道：“國師自保交州一地十餘年未曾出兵謀一地，雖有揚州劉繇、益州董斟相投，卻非國師謀求，可見國師並無心爭天下。如此下去，便是天下一統，國師所有還是交州之地。依我之見，那時國師定然舉州歸降，以免生民塗炭，因此不足懼也！”
劉備追問道：“假若國師有心爭天下又當如何？”
諸葛亮皺眉道：“國師成名甚早，鬥張角，斬董卓，殺李傕，除袁紹，可奪曹操之天時。交州安定已久，揚州、益州國師各占其半，若要發兵，揚、益二州無險可守，可奪孫權之地利。國師又興鏢局，設錢莊，救洛陽之瘟疫，遷流民於交州，百姓皆感其恩德，可奪皇叔之人和。國師若爭天下，恐怕天下無一人可與之爭鋒。皇叔寧可謀曹操，不可謀國師。”
劉備聞言吃驚不小，不過目前他也沒有與南燁相爭之意，想的太遠也是無用。劉備收回心神，看著圖中荊、益二州皺眉道：“荊州劉表、益州劉璋，皆漢室宗親，備豈忍奪之？”
諸葛亮道：“劉表年事已高，不久於人世。劉璋非立業之主，益州之地必歸皇叔。”
劉備聞言頓首拜謝，又對諸葛亮道：“備雖名微德薄，但願先生不棄鄙賤，出山相助。備當日夜聆聽先生教誨。”
諸葛亮假意推辭道：“亮久樂耕鋤，懶於出仕，恐不能奉命。”
劉備聞言大哭道：“先生不出，蒼生如何？”言罷淚沾袍袖，衣襟盡濕。
諸葛亮本就決定出仕劉備大展宏圖，此時見其意甚誠便道：“主公既不相棄，願效犬馬之勞。”
劉備大喜，命關、張二人獻上禮物。諸葛亮推辭再三方才收下，又留三人共宿一夜，次日與劉備一同離了隆中同歸新野。
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