著青州東萊出海一直向東，有三韓、高句麗之地。
對於南燁的好意，孫權、曹丕也是來者不拒，開疆拓土和增強實力的雙重誘惑，讓他們選擇了對外用兵。區區蠻夷小國，要比南燁、劉備好對付多了。
就在劉備、孫權、曹丕紛紛對外用兵的時候，南燁也沒閑著，引領十萬大軍西行入蜀，又往西行，進入了羌氐地界。
南燁原本並沒有開疆擴土之意，因為他的地盤已經很大了，反而是人口缺乏。西羌地廣人稀，對於南燁並沒有太大的吸引力。他這次出兵主要是因為馬超飛鴿傳信，說絲綢之路上的商隊屢屢遭到羌人洗劫，而馬超的兵馬又要壓製西域諸國，無法頻繁調動。這才求南燁出兵，盡早平定西羌。
羌、氐兩族在益州、涼州之西，也就是現在的青海、西藏一帶。這兩族部落眾多，你中有我，中原百姓區分不出，便統一稱作西羌。原本西羌部落各自為政，對於絲綢之路威脅不大。可現如今西羌出了一位雄主，統一了各部落，形成了一個比西域諸國還要龐大的勢力，這才對絲綢之路產生了威脅。
南燁自己要出兵遠征，當然也要給劉備、孫權、曹丕找點事幹，免得他們來找麻煩，這才送出去三份地圖，將他們的注意力一同引到大漢疆土之外。
卻說西羌國王徹裏吉，手下有一文一武。文乃雅丹丞相，武乃越吉元帥。有此二人輔佐，徹裏吉陸續統一了西羌各部之後便有進犯中原之意。不過徹裏吉也知大漢強盛，不敢一上來就攻城略地，便先打劫絲綢之路上的商旅作為試探。
守護絲綢之路的馬超、龐德也不是吃素的，與徹裏吉幾次交鋒，都是勝多敗少。隻要兵力差距不是太大，徹裏吉的羌兵根本勝不了鐵浮屠和拐子馬。不過也有幾次讓徹裏吉劫掠得手，畢竟絲綢之路太長了，馬超、龐德根本不可能防守的過來。
通過與馬超交鋒，徹裏吉認識到了大漢軍隊的強大。而幾次劫掠得手也讓他意識到了大漢百姓的富足。徹裏吉沒膽量進犯州郡，於是便繼續打劫，幹脆的當起了山大王。
當徹裏吉得知南燁發兵入境的時候，並不十分驚慌。作為一個合格的山大王，他明白一個道理：出來混，遲早是要還
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