關羽沒想到呂蒙如此陰險，非但不出城來戰，反而找來士卒家眷勸降。關羽大怒便欲上前，卻被城上一陣箭雨射了回來。關羽遙望城頭，皆是兗州百姓，呼兄喚弟，覓子尋爺，喊聲不住。
呂蒙在城上看的清楚，關羽身後士卒已然蠢蠢欲動，於是下令打開城門。好歹呂蒙城中也有上萬大軍，還真不怕關羽入城。城門打開之後，呂蒙又在城頭喊道：“二將軍城中家眷無恙，若願歸降盡可入城。”
關羽聞言大怒，可其麾下士卒軍心盡變，此時見城門大開，皆應聲而去。關羽止喝不住，想要舉刀砍殺那些奔向城中的士卒，可是青龍偃月刀舉起之後又放了下來。關羽想想這些士卒出生入死隨自己至此不可說不忠，都是自己無能這才害得數萬大軍死傷殆盡。關羽實在無顏再行軍法，隻得長歎一聲道：“悔不聽友若軍師之言，以致今日之敗。”
此時關羽背後還有三百餘人，皆是關羽親衛老兵，其中便有關羽副將提醒道：“二將軍，軍心亂矣，若再不走，呂蒙出城，我等必死於此處！”
關羽此時也想開了，麵子已然丟到家了，再把裏子丟了就不合適了。於是引著三百餘殘兵往並州方向而去。
呂蒙見關羽西行，便遣人給司馬懿送信，好讓司馬懿截殺關羽。司馬懿得了呂蒙書信，遍視眾將笑言道：“此乃周瑜、呂蒙借刀殺人之計耳！我若殺關羽，劉備必深恨我，若與南燁合兵來攻，我等危矣。傳我將令，假意攔截關羽，暗放其入城與張飛相會。”
曹營眾將聞言盡皆佩服司馬懿深謀遠慮，個個按計而行。關羽有驚無險的突破了曹軍數道重圍，入城來見張飛。
張飛之前已然得了關羽傳信，約其一同攻打兗州，可是張飛連眼前的曹軍都無力應對，哪有辦法去幫關羽奪回兗州？張飛見關羽還有複奪兗州之誌，就沒想到關羽處境危急，如今見了關羽的疲憊樣子當真大吃一驚，問道：“二哥因何如此狼狽？”
關羽之前向張飛借兵隻說東吳背盟取了兗州，沒好意思說自己敗的如此淒慘，此時再也瞞不下去，便將事情經過講述一遍。
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