兩路，一取兗州、一下豫州，徐州龐德最先揚威，得法正之謀、糜家之助，龐德將困於琅琊的五萬夏侯惇兵士決堤淹沒，盡收徐州。此後曹操入兗州，雖幾番殫精竭慮用計，與三路大軍苦戰，可最終因寡不勝眾，被三路大軍困於許昌，最後因糧盡而被麹義先登破城。曹操遂攜家眷投誠，送往長安與曹昂團聚。
最後便是江東孫權，自孫策被俘之後，他立掌江東大權。馬家軍此番征戰三月有餘，已然疲憊。馬超今日在此，便已下了撤軍之令。不過，隨後他便將發敕令向孫權下最後通牒，相信以孫權的聰明，他會給江東謀取一個場麵的結束。
自此，長天上，星河流轉，流風暗轉，恬淡風輕。
相信，不出一年後，天下將一片安寧。
世事隨後也果然如此：興平十一年五月十日，馬家與江東兩年的談判終於落下帷幕，在馬家又一番休養生息、重農興商壯大後，十萬水軍屯於烏林，禮部尚書秦羽第七次巧舌如簧之下，孫權終引江東百官順降馬家，被封為吳侯。
五月十三日，馬家征諸葛瑾、顧雍、張昭、諸葛珞、呂範等諸臣入朝。在周瑜親自斡旋下，諸臣含淚離開吳縣。
五月二十日，馬超率文武百官封禪泰山，受命於天。建立新朝，立國號為雍，改年號為永昌。大典上有劉協遺孀曹節欲行刺，被暗影獲悉，馬超著曹操親往布置，生擒曹節入長安。前朝皇帝劉協一子流落民間，不知所蹤。
永昌三年三月，孔明與黃月英完婚。四月，蠻王孟獲造反，馬超遣諸葛亮入南蠻，勸降孟獲。孟獲不從，初時還被孟獲新妻祝融破於滇池。後諸葛亮鐵血用計，以火藥大破南蠻，更七擒七縱孟獲，此後南蠻終降雍朝。
永昌六年，孫策水軍通夷洲（今台灣）及儋州諸地，交州士燮聞訊大驚，與諸臣商議後，納表請降。馬超大喜，封士燮為征南將軍，龍編侯，隻遣送太學士子攜新政入
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