周生看著四野遼闊，前路漫漫，是繼續追還是就這麽回去，他實在是難以抉擇。但一想到，如今自己頂著成生的樣貌，回周家是不行的，內宅都進不去，去成家那更不可能，自己又不是真的成生，哪能去成家生活呢？這麽說來，自己現在倒是成了個無家可歸的人了。想到這，周生決定繼續追下去，隻有找到成生，才能解決自己現在的困局。
漸漸的，路開始變得險阻起來，馬已經沒法再騎了，他於是下馬，讓仆人將馬帶回去，他獨自一個人順著山間彎曲的小路往前走。
走了一段路後，他遠遠的看到一個道童獨自站在山間，周生緊走幾步到了道童跟前，便向道童打聽起成生來。道童說他正是成道長的弟子，說完，他熱情的接過周生的行囊，帶周生前去找師父去了。
一路上曉行夜宿的趕路，走了很遠，三天後，才終於到了，而這個上清觀，卻不是凡俗中的那個上清觀。
此時已經十月中旬，已經入冬，但這裏卻山花滿路，樹木青翠，一點也不像初冬時分百花凋零、樹木隻剩枝杈的荒涼樣子。
道童進去稟報，很快，成生就出來了，周生一看，這出來的人分明就是自己的模樣啊。兩人執手而入，一桌酒席也已經擺上，成生招呼周生入席，周生坐下後，見這上清觀內有很多奇珍的禽類，一點也不怕人，叫聲如那笙簧動聽，時不時的還飛來幾隻，落在席間，舞動絢麗的翅膀，叫聲越發婉轉好聽，周生隻覺得這簡直太神奇了。
但是，周生還是貪戀俗塵凡世，那裏有他的嬌妻幼子，他並不想在這裏久留。
地上兩個蒲團，周生和成生各坐了一個，舉杯暢飲，時間不知不覺的過去了，很快就過了二更天，這時萬籟俱靜，周生覺得自己好像是打了個盹，醒來就看到自己和成生已經換了換了位置，他很疑惑，又自然的去捋胡須，這下，摸到了一縷濃密的熟悉手感，原來，自己和成生終於換了過來，自己終於
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