林呈祥的第二十軍，沿著瀾滄江一路北上，輕鬆占領了芒康。
這裏並不是隸屬於烏斯藏，而是隸屬於朵甘，本來不是雲南軍的戰鬥任務，但沐起元擔心，此處扼守烏斯藏的東麵門戶，一旦蒙藏聯軍南下，切斷明軍的後路，就會讓明軍陷入兩麵作戰的危險境地，所以，沐起元才派出林呈祥，先行解決歸路問題。
就像察隅一樣，芒康隻是一座小城，由於地處烏斯藏、朵甘、雲南、四川的交界之處，漢人的人數很多，雖然藏人的暴亂對芒康也有影響，但漢人自發組織起來，在人數不處於劣勢的情況下，藏人也沒什麽辦法，在第二十軍到來之前，漢人基本上處於半自治的狀況。
林呈祥的到來，受到城內漢人的熱烈歡迎，明軍還沒有發起進攻，漢人自己就打開了城門，迎接林呈祥入城。
林呈祥入城之後，屠殺和驅趕了城中的藏人，將芒康變成一個純漢人的城堡，還建立了一個全部由漢人組成的地方武裝，這個武裝受二十軍領導，由二十軍向他們提供馬刀。
聽說明軍要去攻打北麵的客木（今昌都），漢人紛紛向林呈祥介紹客木的情況，還給林呈祥畫了一幅行軍路線圖。
客木位於朵甘的東南部，西接烏思藏，是朵甘都司的治所之地，也是丹迥旺波沒有征服的地方。
原來地方上勢力較大的有三大土司：白利土司、林蔥土司和德旺土司，其中白利土司的實力最為強大，三大土司既相互鬥爭，又相互合作，維持著這一地區的表麵和平，勢力逐漸擴張到朵甘都司的中部，玉樹早就是他們的勢力範圍。
蒙古和碩特部進入烏斯藏後，和格魯派黃教的關係十分密切，大汗圖魯拜琥被黃教奉為“大國師”。
圖魯拜琥為了幫助黃教，與丹迥旺波經過數次戰鬥，失利後退到客木一帶，他依靠蒙古騎兵的實力，正式在客木立足。
由於白利土司和丹迥旺波一樣，信奉白教，圖魯拜琥將軍事失利的怒火，正好發泄在白利土司的頭上，他聯合林蔥土司和德旺土司，消滅了白利土司的軍隊，瓜分了白利土司的土地、奴隸和財物。
現在的客木，就是圖魯拜琥、林蔥土司和德旺土司三人的天下，林蔥土司和德旺土司各有一萬藏兵，而圖魯拜琥有一萬五千蒙古騎兵，實力最為強大。
第二十軍行到邦達時，這裏有林蔥土司的五千藏兵。
邦達與芒康、客木一樣，都是位於瀾滄江東岸，典型的峽穀地勢。
林呈祥知道了客木守軍是三萬五千，甚至要超過明軍的數量，他必須逐個消滅蒙藏的軍隊，減少蒙藏聯軍的數量，所以，他立即圍城，重兵囤積在邦達城東、北方向，麵向瀾滄江的西、南麵，則是以騎兵牽製。
這些藏兵，知道自己的真實情況，平時嚇唬一下農夫還差不多，沒什麽戰鬥力，否則在前幾年的烏斯藏的混亂時期，誰不想火中取栗，擴大自己的底盤？
藏兵見到大批的明軍，
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