變成不死生物方式擺脫了控製，但是他的性格和本質也依舊受到了汙染。
由此可見，研究高級異怪有多麽大的風險。不過萬幸的是，變形怪並非高級的異怪。雖然他們也不是自然的產物，但是卻和恐怖的上古邪物沒什麽聯係。他們隻是古代巫師在探索魔法奧秘的時候，某次實驗不小心產生的副產品。許多典籍都對於變形怪都有著充分的介紹和說明。
之所以他們被成為“變形怪”，是因為這種異怪能夠隨意變幻成中等身材的類人生物。他們的真實外型雖然說不上好看，但相對其它異怪而言也沒有那麽惡心。他們看上去就像是還未發育完全的的灰白色類人生物，他們有著細長的頭顱，枯瘦的四肢和陰險，無鼻的臉。變形怪沒有毛發，如果近距離仔細觀察，他們的皮膚富有果凍似的光澤。
變形怪喜歡滲透進社會中，聚集財富與影響力，而非建立屬於自己的城市。年輕的變形怪會滲透進地精或獸人的部落“實習”，來鍛煉自己的變形水平。等到技能熟練，他們才會前往精靈，矮人和人類等更複雜的社會中“正是上崗”。比起成為領袖並吸引注意力，變形怪其實更喜歡做幕後黑手，或使用多重身份來操縱有影響力的市民甚至是整個公會。
這種異怪貪婪而自私，同時終其一生都會耽於享樂。他們在成熟之後，最常見的滲透做法就是先變成富有家庭中的仆役，長時間觀察主人的言行舉止，當其確保自己能夠完美模仿出來的時候，變形怪就會取而代之。如果那個家庭的還有漂亮的女主人或者其它雌性成員，那麽變形怪也從來不會拒絕那種跨越種族的**。
事實上，他們就是依靠這種方式進行繁衍的。變形怪可以與人類或者其它類人生物的雌性產下後代，懶惰的他們在對方懷孕之後就會離去，等到那些雌性誕下孩童全都是變形怪。等到他們長大成人，自然而然地就會覺醒出變形怪的擬態天賦，然後重複變形怪的一生。有些尤為險惡的變形怪，為了達到病態的占有欲望，還會通過擬態不忠的伴侶來破壞情侶關係。
所以，除了某些有怪異癖好的家夥之外，沒有人會喜歡變形怪。在物質位麵，許多城市之中都會這種怪物存在的身影。隻不過一經發現，他們通常就會被捆在火刑柱子上麵，活活燒死。隻有極少數天賦更為強大的變形怪，才能長久地待在同一個城市裏麵不被發現。他們或者是擁有額外職業等級，又或者是擬態本領強大到不僅能模擬相貌，還能模擬目標的天賦和技能。
神明非神會的這個變形怪骨幹，便是後者。他之所以會加入神明費身後，其實是因為自己在某個物質位麵“取代”某位神祗牧師的惡行敗露，所以遭到那位神祗教會追殺之後不得已而為之。等到其躲入了印記城之中，依舊沒有收斂自己行為。采用這種“取而代之”的方式，變形怪謀奪了許多巴佬商人的身家，而這間帕莎餐廳就是他的戰利品之一。
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