亂跳、發出各種噪音，如果是普通人，看到了這麽靈異的景象早就嚇得大叫起來，甚至是直接逃走了。
一心想取公主的亨利卻並不害怕，他抄起一根木棍，忽然擊中了一個無形的東西，隱身的小惡魔吃痛下顯出了自己的身形。
“你為什麽要那麽做！”亨利氣憤得說“我以為我們和解了。”
“我怎麽知道你那麽厲害。”小惡魔氣憤得說“一直以來，我已經嚇退了很多想要迎娶愛麗莎的人了。”
亨利覺得有些好笑，他安慰小惡魔道“別擔心，我留在這裏隻是為了公主，不會和任何人爭搶愛麗莎的。”
結果沒幾天，小惡魔又擔心起來，因為亨利和愛麗莎有說有笑、形影不離。
當時附近有一座破敗、廢棄的城堡，小惡魔於是與水妖結成盟友，決定欺騙亨利。
他們告訴亨利，城堡裏有一位公主，那天晚上亨利抱著一點點希望來到城堡，尋找公主，卻發現了一隻戴著王冠的青蛙和黑貓。
“他吻了它們？”西弗勒斯躺在床上問。
“是的。”波莫納看著手裏的書說。
他立刻露出厭惡的表情。
“你還想繼續聽？”波莫納問。
“繼續。”他耐著性子說。
波莫納快速越過那些很“蠢”的情節。
磨坊主覺得自己年事已高，與此同時他也看出了女兒的心思，便打算讓女兒嫁給亨利，也好讓磨坊能繼續經營下去。但愛麗莎覺得亨利眼裏隻有公主，不會看上她這個鄉下姑娘。父親覺得是女兒太任性、太挑，總是這個不行，那個不行，便生氣得放下狠話，必須在月圓之夜前選擇一個結婚對象，否則他會讓愛麗莎嫁給第一個向他提親的人。
這片土地的公爵早已看上了愛麗莎，但苦於有水妖和小惡魔的阻撓，他無法靠近愛麗莎，他得知這個消息後第一時間來到了磨坊，與小惡魔、水妖一起成為求婚者。
愛麗莎並不想嫁給他們之中任何一個，但礙於父命提出要求，讓三位求婚者送她禮物，誰的禮物是世界上最美麗的，她就嫁給誰。
公爵送給了愛麗莎一條華麗的裙子，小惡魔送了她一個王冠，水妖送了她一片鱗片，用它可以在水上行走，如履平地。
“所以她接受了這些禮物，然後穿著它們和亨利月下見麵了？”西弗勒斯又一次打斷了她。
“你怎麽知道？”波莫納拿著書問“你看過？”
他沒有說話。
本來還有很浪漫的月下唱歌的情節，現在被他這麽一說，她也覺得很沒意思了。
愛麗莎用這些禮物，將自己打扮成一個公主，亨利認出了她，他也知道她不是真正被詛咒的公主，但他還是接受了愛麗莎。
可能他接受了現實，愛麗莎有一個磨坊可以繼承。
也有可能是因為他明白，被愛比愛人要容易很多，他選擇了一個對自己更輕鬆的活法。
公爵有財富和榮耀，水妖有水下王國，惡魔則有可怕的地下國度，亨利什麽都沒有，除了夢和愛情。
“你更喜歡天鵝湖的黑天鵝還是白天鵝？”西弗勒斯忽然問。
她本來想說白天鵝，白天鵝看起來優雅又美麗。
“黑天鵝是魔鬼的女兒。”波莫納說。
“你害怕黑暗？”
她冷笑一聲，吹滅了蠟燭，不再讀見鬼的睡前童話了。
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