又過一道山梁，唐僧趕了這一陣子路，有些顛簸地受不了，眾人便尋了一處有水的地方停下歇息起來。豬八戒放下行禮去給唐僧取水，唐僧則坐在一塊石頭上抬頭望著藍天白雲，不由獨自嗟歎：“妖魔鬼怪爭鬥不休，卻負了這青天白日滿地紅。”
正在嗟歎之間，卻見天邊一塊雲彩飛來，一個曼妙的清脆女子聲音從雲端傳來：“三藏為何如此煩惱？”唐僧抬頭看去，卻見那雲端女子，身披輕柔月白紗，手持白玉水淨瓶，坐下蓮台有神妙，麵向莊嚴含慈悲。唐僧看得仔細，正是大慈大悲普渡眾生南海紫竹林觀世音菩薩。
唐僧又驚又喜，連忙整整衣冠，急聲叫道：“徒兒們，快來拜見南海觀世音菩薩！”豬八戒小白龍慌忙上前行禮，唯有孫悟空是個多疑的，上下打量著那從天而降的菩薩。許寧六人也湊了過來，許寧驚疑不定地在精神鏈接中說道：“你們看，這是真是假？這來得太巧了吧？”
“說不定，假的可能性有百分之九十九，真的可能性極小。難道真是為了給我們來滅三昧真火的？想想就太不可思議，感恩世界成了福利院嗎？”大蛇丸回應道。許寧也是不太信，皺眉看著觀世音按落雲彩，降到了眾人麵前。
許寧六人尚未反應，孫悟空倒站了出去，對那觀世音喝道：“菩薩，我頭上金箍又緊了幾分，莫不是你要來給我念個鬆箍咒的？”那觀世音猶豫一下，對孫悟空的話恍若未聞，隻是向著唐僧走了幾步道：“唐三藏，你近前來，我有話要吩咐。”
許寧六人瞧得明白，頓時恍然這是紅孩兒假扮的無疑。唐僧懵懂無知，恭恭敬敬地還要上前去聆聽菩薩教誨，卻被孫悟空一把扯住：“師父，這個卻是去不得啊！”唐僧怒道：“這如何去不得？觀世音菩薩在上，猴頭不得無禮！小心為師念起緊箍咒！”扽開衣服就要上前虔誠設拜。
許寧連忙上前攔住了他：“唐長老，這個卻是去不得，若對妖怪參拜，隻怕到了西天佛祖也會遷怒。”唐僧又驚又疑，看看許寧再看“觀世音菩薩”，心裏猶疑不決：這菩薩當真是假的？
那紅孩兒扮成觀世音菩薩，也是想要先將唐三藏誆騙到手，到時再說別的也是不遲。哪料到孫悟空等人一句話就將他認出，但見唐僧猶豫不決，他也著急了，佯作怒聲道：“唐僧，你師徒等人好生無理！我好心來提點你等，居然如此不識抬舉。”唐僧一聽此言頓時大為驚慌，連忙又要上前請罪。
許寧攔住他，笑吟吟地看著這紅孩兒假冒的觀世音道：“南海觀世音菩薩，先不要忙著訓斥他人，在下倒有一個小問題想請教你，不知是否方便？”紅孩兒心想：這家夥一貫是個詭計多端的，若是應了他的話，隻怕這次又沒有好處。便佯作大怒道：“你這人甚是無禮，何曾與你講話？唐三藏上前來說話，敘過話
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