水影被阻擊，五影大會暫時是沒辦法召開了，現在的當務之急是找到曉的線索盡力奪回水影，但誰都知道，這個可能性太過渺茫了。
和以前的曉完全不一樣，被圍剿過一次之後，現在的佩恩完全是神出鬼沒，誰都不知道現在曉的任何線索。
掌握不了行蹤，什麽都做不了。
而縱觀之前的三次出現，第一次火之國大名受到襲擊，差點送命，第二次火之國三大城市遇襲，雲隱和岩隱損失了不少的精英，甚至土影的孫女都在那次大戰當中被帶走了，生死不明。這次又出現的曉，目標居然是五代水影。現在五代水影的下落，同樣也是生死不明。
曉到底準備做什麽，這三次出現中間又有什麽必然的關聯？一切都沉重的壓在幾位影者的心底。
而當鐵之國籠罩在迷霧中的時候，在木葉，漩渦家族的地下，照美冥、黑土、紅豆被同時送進了培養槽，開始接受進化基因的移植實驗。
對於這三位被徹底洗腦的美女，夜塵並不打算將她們打造成和小櫻一樣的血繼限界，和綱手，靜音，雛田、小櫻她們不一樣，在照美冥、黑土和紅豆的身體裏麵，是各有各自的特點。
照美冥已經擁有兩種血繼限界，黑土有一種，紅豆雖然沒有血繼限界，但卻留有大蛇丸給她的禮物——天之咒印。
這個咒印雖然是個麻煩，但解決起來也沒有什麽困難，重吾之前跟隨佐助在木葉待過一小點時間，以夜塵對特殊血繼限界的渴望，他體內的那種類似狂化的基因，夜塵是不可能回放過的。
在采集了重吾的基因之後，研究室就一直在研究關於天之咒印和這種基因之間的關係，綱手在醫療忍術上是不出世的天才，大蛇丸能夠研究出來的東西，綱手要做到並不難。
根據細胞實驗，綱手得出結論，隻要進行進化，咒印的問題就可以完全解決，不對身體造成負擔，反而可以變成一種有利的存在。
不過這種有利的存在有個很不好的弊端，那就是一旦使用了，在力量增加的同時，外貌發生變化的幾率幾乎是肯定了。不但如此，嗜殺性也會暴增。
而對於這個唯一的弊端，綱手沒找到解決的辦法，而夜塵也沒有要求綱手一定要找到辦法
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