大漢嘉豐四年春，大遼皇帝耶律雄機偷襲祁連山失敗，雖斬敵萬人，但卻被西夏黑水軍趕來擋在祁連山以南。雙方大戰數場，遼軍屢勝卻難以和祁連山北的耶律真形成兩麵夾擊之勢，西夏國主嵬名曩霄親帥十萬大軍自興慶府出發，耶律雄機恐被包圍於是率軍退回大同。
嵬名曩霄趁機自後麵一路追殺，一直殺到大同城下。遼西京被圍，耶律雄機遣死士殺出重圍到幽州求救，南麵宮大王耶律極發兵八萬，晝夜趕往西京解圍。在西京城下，雙方大打出手，雙方戰死數萬人。
同時，祁連山一線的陳偷閑對耶律真發動總攻，十六萬大軍分作五路，雙方大戰數日，耶律真寡不敵眾，損失六萬餘兵馬，率軍且戰且退。陳偷閑自後尾追，一舉殺入大遼境內。十日後，上京留守耶律德光率軍十二萬來援，與陳偷閑戰與野，大敗之。陳偷閑損兵五萬餘，退回西夏境內。
大漢嘉豐四年的三月，遼西京之圍才被衝破，耶律極率軍與耶律雄機匯合，合並一處反攻西夏。北路，東路，二十萬遼軍再一次殺進西夏的疆域內。大夏二月份時候的優勢蕩然無存。嵬名曩霄領軍且戰且退，漸漸退回到祁連山一線。
嵬名曩霄和陳偷閑揮兵一處，在祁連山抵抗北東兩路遼軍的進攻。
耶律德光自北，耶律雄機自東，漸續增兵，以三十萬之師圍困西夏兵大營。陳偷閑十六萬眾此時隻餘七萬，嵬名曩霄十萬大軍回到境內的時候已經不足五萬。被遼三十萬雄獅鐵桶似的圍住，雙方日日廝殺，人命賤如草，血流成河。
就這麽有僵持到了三月末，夏大將李錚率軍二十萬北上來援。遼分兵戰之，雙方再次僵持。
五月初，耶律雄機無奈宣布退兵，大軍分兩路，一路退上京，一路退西京，大軍開拔，北路以耶律真領兵三萬斷後，東路則由耶律延奇領兵一萬斷後，西夏並沒有派兵追趕，曆時七個月的夏遼大戰以兩敗俱傷告一段落。
這一戰耗時七個月，雙方總計投入兵力超過七十萬，戰死近三十萬。五品以上將領戰沒八十餘人，四品以上十六人，正三品的大將軍戰沒五人。
嵬名曩霄留兵十萬分兩路，屯與祁連山北一路，原天德軍駐地一路，以備大遼再次入侵，嵬名曩霄自領軍十萬退回興慶府。
這一場大戰，兩國國力急劇消耗，大遼善戰的宮帳軍損失十幾萬，西夏精甲也損失十六萬之巨。
大遼最精銳的宮帳軍有四十萬，號稱天下致銳，百戰百勝。這一次與西夏精甲硬碰硬的戰了十幾仗，卻並沒有占據太大的優勢。四十萬宮帳軍損失三分之一還多，這樣巨大的損失耶律雄機顯然事先沒有預計到，心疼不已。同樣，西夏雖然號稱擁兵百萬，但真正善戰的精甲不過五十萬上下，這一戰損失了十六萬之巨，嵬名曩霄也是心疼的吐血。
而這個時候，大漢經過了一個風調雨順的
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