這樣方便他隨時保護亞伯。
這段時間，黑力成長了很多，學會了察言觀色。體格也更加強壯，給人的感覺多了一絲野性。
躺下沒多久，矮人們的呼嚕聲就震天響。亞伯拿出耳塞，順便給了黑力一副。
……
“該死……該死……每天都這樣。”
半夜，比爾博要被呼嚕聲吵得腦袋都炸了。他爬起來悄悄走出山洞，感覺腦袋這才清醒了一些。來到自己的小矮馬跟前，他從口袋掏出一個蘋果喂給它。
這段時間，他跟這匹小矮馬已經有了感情，有點相依為命的意思。這匹馬還有個可愛的名字小香桃。
這時，山穀那邊傳來陣陣野獸的吼叫聲。比爾博被嚇住，他轉頭看到矮人們也都坐了起來。
“那是什麽？”比爾博走回來害怕的問。
“是半獸人。”奇力回答。
菲力看到比爾博似乎很害怕，打算逗逗他於是俏皮的說：“對，是半獸人，夜間的森林裏到處都是它們的身影，它們最喜歡在人們睡覺的時候突然襲擊。給人們帶來哀嚎、慘叫和鮮血……”
“夠了菲力，閉嘴～”索林站了起來，半獸人的怒吼讓他想到了一些不好的過往。
他心情沉重的走出山洞，望向遠處。
“半獸人是我們最大的仇人，在莫瑞亞戰爭中，隻有索林帶著我們擊敗了它們……”巴林給矮人們說起了矮人跟半獸人之間的恩怨，說了索林怎麽擊敗阿佐格。
當年輕的矮人們聽到莫瑞亞戰爭的慘烈，又聽到阿佐格被索林砍下胳膊，紛紛崇拜的看向索林.橡木盾。
“那最後阿佐格怎麽樣了？”比爾博好奇的問到。
這時候，索林走了回來：“在很久之前，舊傷複發死了。”
說完索林走入山洞，躺在毯子上閉上眼睛睡覺。
等山洞再次安靜下來，比爾博依舊無法入睡。他在擔心、在害怕。
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