有一斥候風塵仆仆，滿臉慌張來報。
蠻王孟獲，大起蠻兵三萬，犯境侵掠。建寧太守雍闓，乃漢朝什方侯雍齒之後，見益州大亂，戰禍連連，早與孟獲私通，趁勢造反，牂牁郡太守朱褒、越嶲郡太守高定，見蠻兵勢大，貪生怕死，皆獻了城池。蠻兵得以長驅直入，止有永昌太守王伉不肯反。現今雍闓、朱褒、高定三人部下人馬，皆與孟獲為向導官，攻打永昌郡。王伉與功曹呂凱，會集百姓、壯勇，死守此城，可奈何賊軍勢大，難以抵擋，永昌成危在旦夕！
劉備聞報，臉色霎時劇變，黃權、張任等文武亦是大變臉色。張任忿然出席，怒火衝天，厲聲喝道。
“異族蠻民竟敢乘虛而入，犯我大漢境地，實在可恨！！某願領軍，討伐蠻軍！！”
張任言未絕，黃權便急急出席反駁而道。
“萬萬不可！我軍與西北賊軍惡戰連連，兵力損耗慘重，當下我軍僅有不足萬餘兵馬，且兵士無不疲憊不堪。更何況此時西北賊軍尚在關外，文不凡得知蠻兵入侵，必會不顧一切，大舉來犯。即時西川腹背受敵，如之奈何？”
張任聽言，深知利害，咬牙切齒，卻又無言以對。劉備甚是惶急，急向黃權問道。
“依公衡之見，又該如何應付！？”
黃權聽劉備問起，眉頭深鎖，沉吟一定，一時腹內並無計策。劉備見之，急又望向法正、孟達等謀士，眾人皆是臉色沉重，並無計策。劉備心如火焚，倉惶而道。
“眼下蠻軍犯境，且又有西北賊軍虎視眈眈，我等如有燃眉之急，還望主公齊心協力，應付危難！”
就在此時，太史慈恍然醒悟，急向劉備告道。
“主公不必多慮，臨行之前，軍師交予主公三個錦囊，吩咐凡有勢不可極時，可拆之。先前戰事主公已拆之其二，尚有其一，主公何不拆之，看可有高深妙計，解得眼下危機！？”
劉備聽言，方才想起此事，當下急拆最後一個錦囊。錦囊中寥寥數語，略是如此。
“倘若主公拆之此囊，想必此時主公已得張姑義所助，西川諸臣一一傾心而投。劉季玉或生或死，但必已盡失益州之權。
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