不知天高地厚。哪知諸葛恪，不慌不忙，緩緩說道：我父親知道誰是天下雄主，傾心相輔。而我叔父不識英雄，所以我的父親更為優秀！
諸葛恪此言一出，一眾吳臣頓時啞口無聲，哪敢再笑。孫權聽罷大笑，對諸葛恪更為喜之。後來曹操於荊州整兵，欲犯東吳。
諸葛恪年紀輕輕，卻毫無懼色，勸孫權於交州征集壯勇，應付魏軍。孫權聽了，卻是憂心忡忡。交州異族，民風彪悍，若能為之所用，自然是好。但是交州異族素來不服王化，如今交州雖被東吳所統，但其各族百姓，因早年孫策在交州坑殺交州軍民，故而一直懷恨在心。孫權以前雖也在那裏征發過兵眾，但征的不過是邊緣縣分的平民，很少有深遠腹地的人。
諸葛恪再三而勸，並說隻要半年之內，就可征得甲士數萬人。東吳官員議論紛紛，都認為交州地勢險阻，地形四通八達，那裏的百姓自製兵器，崇尚習武，出山就為強盜，朝廷出兵征討就躲回山中不見蹤影，自漢朝以來就無法管製，當時的人皆認為諸葛恪自恃過高，根本不太可能完成征兵之事。唯獨朱治看出諸葛恪的能耐，出言應和。孫權猶豫不決，暫且擱置此事。後來諸葛謹聽聞此事，大驚失色，急叫人傳說諸葛恪，言諸葛恪此舉不會使諸葛家興盛，反而會令家族遭受災禍。
諸葛恪聽了，不但未有氣餒，更是連番進諫，堅稱他必會成功，而且還當眾立下軍令狀。孫權見諸葛恪有此膽氣，遂應諾之，提拔諸葛恪為撫越將軍，隨朱治一同前去交州征集兵馬。
待朱治與諸葛恪趕到交州後，諸葛恪勸朱治采用軟硬並施，武力圍困與招撫並用的方針，發放公文給各郡所轄屬縣的長官，命令各郡嚴守疆界，嚴肅法紀，已歸順的山民，一律設屯聚居，發放糧餉，助其安居。漸漸地，交州百姓皆願臣服。
隨後，朱治在諸葛恪的勸說下，又調集各路將領，派兵據守險要峪口，修築圍困工事，不與交州山腹中的民兵交戰，又令士兵全部搶收田野成熟的稻穀。交州民兵，新穀無收，舊穀食盡，數月後，因饑饉而被迫出山歸降。
朱治大喜，得交州民兵數萬，諸葛恪又下令，山民揚棄惡習，接受教化，應當安撫。遷到外縣的山民，官府不得懷疑刁難，加以拘禁。交州山民周遺，過去橫暴為惡，如今困迫無路，隻好出山，心仍存異誌，準備伺機為亂，吳軍將士胡伉，知他居心，把他綁送到郡府。諸葛恪卻是並無懲罰周遺
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