無人，眼高手低者，專門借著貶低別人抬高自己，心中便有些不喜。對禰衡道：“我手下十數人皆當世英雄，怎無良才？”
禰衡笑道：“我願聞之！”
曹操道：“荀彧、荀攸、李儒、程昱，機深智遠，雖蕭何、陳平不及也。張繡、許褚、李典、樂進，勇不可當，雖岑彭、馬武不及也。呂虔、滿寵可為從事，妙才、子廉可為先鋒。夏侯惇天下奇才，曹子孝世間福將。眾多英傑豈非人才？”
禰衡笑道：“丞相所言差矣！此等人物我盡識之。荀彧可使吊喪問疾，荀攸可使看墳守墓，程昱可使關門閉戶，李儒可使白詞念賦，張繡可使擊鼓鳴金，許褚可使牧牛放馬，樂進可使取狀讀招，李典可使傳書送檄，呂虔可使磨刀鑄劍，滿寵可使飲酒食糟，曹洪可使負版築牆，夏侯淵可使屠豬殺狗，夏侯惇稱為完體將軍，曹子孝呼為要錢太守。其餘皆是衣架、飯囊、酒桶、肉袋而已！”
曹操聞言大怒道：“你有何能？敢在此出言不遜。”
禰衡道：“天文地理，無一不通。三教九流，無所不曉。上可以致君為堯、舜，下可以配德於孔、顏。豈能與凡夫俗子共論？”
張繡新投曹操急於表現，見禰衡無禮曹操發怒便欲揮劍斬之。曹操攔住張繡道：“我正少一鼓吏，禰衡之才正合此職。”禰衡聞言也不推辭應聲而去。
張繡道：“此人如此無禮，丞相何不殺之？”
曹操道：“此人素有虛名遠近皆知。今日殺之，天下人必言我不能容人。他自以為能，我便令其為鼓吏辱之。”
片刻之後廳中飲宴眾人便聽鼓響。若說禰衡也有些本事，擊鼓音節殊妙，有金石之聲。賓客中有通音律者不由擊節叫好。
李儒心知曹操是要羞辱禰衡，此時見有人為他喝彩便挑剔道：“擊鼓必換新衣。禰衡身穿舊衣可見其不通音律禮節。”
曹操眾將不懂音律卻都恨禰衡，聞聽李儒之言齊聲呼喝道：“何不更衣？”
禰衡聞聽眾人喝問，當麵脫下舊衣，赤身裸體而立，渾身盡露。賓客之中臉皮薄的盡皆掩麵，禰衡卻麵色不變。
曹操怒叱道：“廳堂之上如此無禮，還敢言配德於孔、顏！”
禰衡辯道：“欺君罔上乃是無禮。我露父母
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