此戰的更多記錄。秦軍南征的第一批主力是“樓船之士”，他們在一位“尉”屠睢統率下南攻百越，同時還有一位叫“祿”的監禦史負責後勤運輸。“樓船之士”是依靠河流前進的水陸兩棲部隊，所以秦軍主要是依托水路行進，這位“祿”還擔負著鑿渠保證秦軍前進道路的職責。秦軍一路前進，沿途越人紛紛遁逃。但隨著秦軍曠日持久的深入行軍，後勤上出現了嚴重問題，最終到了斷糧邊緣。越人趁機進攻，大破這支秦軍。不久之後，秦王朝再度派出一位“尉”趙佗率兵南下增援，征服了百越之地，並在新征服區戍守。
我們首先要明白一個基本的軍事學常識：當時的百越部落整體還停留在部落和部落聯盟狀態，在軍事上沒有任何可以和秦朝主力正麵對抗的可能。秦軍最大的敵人不是這些部落民，而是艱難的後勤狀況，以及“瘴癘之地”的惡劣自然環境。在建立穩定的城市或定居點之前，秦軍士兵和隨軍民夫所有的糧食和物資，幾乎都需要從秦國南方邊境的幾個郡長途運輸。無論在《淮南子》還是《史記》中，都描繪了秦軍後勤上遇到的極大困難。所以，秦國要長期控製百越，最難的不是戰場上的勝利，而是要利用現有水係建立起一條長期的後勤路線。
排除《淮南子》中五路進軍的說法後，我們憑借手頭有限的資料很難構建起秦軍完整的實際進軍路線，但對秦軍主力的行進方向還是可以還原一二。在秦漢時代，從湖南、江西南下兩廣的已知道路大部分都是崎嶇的山路，加上南方多雨的環境，後勤條件非常惡劣，往往難以支撐大軍通行。但有一處道路卻是例外：在五嶺之一的越城嶺和海洋山（古名陽海山，秦時尚未得名，是越城嶺與都龐嶺之間較小的一座山脈）之間，今日湖南與廣西兩省交界處，有著一片狹長的平原，這就是著名的湘桂走廊。秦軍屠睢部主力是“樓船士”，行軍時主要依靠水路。在南征百越的戰事中，秦軍必然是從長江水係出發，經洞庭湖進入湘江，沿著湘江行軍便可以到達今日廣西桂林西北的興安縣一帶。
興安縣東邊的地形南高北低，發源於海洋山的海洋河沿北向傾斜地勢而下，經興安城北入洞庭湖，便是湘江。興安縣西邊地形北高南低，發源於貓兒山的六洞河順勢南流，沿途匯流後便是漓江。在監禦史“祿”的主持下，秦國民夫在今天的興安縣東南築起一道水壩，攔住湘江水將其水位提高六米左右，同時開鑿一條運河，將漓江的支流和湘江的支流連通。就這樣，湘江和漓江這兩條大江在興安縣境內實現了連通。而這條運河，便是大名鼎鼎的靈渠。
秦國在靈渠與漓江匯合處修建了一座大城，在興安縣城西南獅子山與鳳凰山之間修築了一座叫嚴關的要塞，至今尚能見到遺存。
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