大反應的文，卻意外的喜歡上了Franz的小提琴。
新老師不得不答應Franz留下繼續學習鋼琴。而小提琴班的老師則邀請他轉去學習小提琴，因為他在小提琴上明顯更有天賦。但Franz拒絕了，因為母親和父親生前都非常希望他成為一位鋼琴家，所以他不得不遺憾地放棄小提琴，因為很難有音樂家可以同時精通這兩種樂器。
某天，Franz發現文偷偷在撥動他的那把廉價的小提琴（從一個舊貨樂器商那裏換來的），表情認真且非常歡悅。Franz決定讓文代替他學習小提琴，打算多送幾家顧客的牛奶。幾個月後，文終於進入了小提琴初級班。
文是具有天賦的，即便再複雜的曲子，他都能頃刻背誦下來，這是一種極其驚人的才華！他的老師非常高興，但又失望於他是個東方男孩，家裏還沒有錢，於是到了後來也不願認真教他。
文感受到了老師的輕慢，他便自己想了個辦法，每天下課後在維也納音樂大廳附近的小巷口演奏小提琴，他希望，哪怕隨便一位小提琴家能看到自己，好心給自己一些指點，哪怕是帶有善意的譏諷也能讓自己受益匪淺。他想要學習更多的技巧，想要演奏的更好，因為這能讓Franz露出特別燦爛的笑容。
但他沒有等來小提琴家，卻被一群曾經得罪過的小混混給打傷，為了保護手指，他隻好犧牲了琴。文非常傷心和悔恨，盡管Franz沒有責備他，他也一樣難過。文退出了小提琴班，Franz十分生氣，但文相當堅決，他決定去學做廚師，先改善兩人的生活，等成年後再學習小提琴。但Franz不同意，兩人大吵了一架！
這時候，Franz十八歲了（1927年），他得到了一家劇院的聘書，去教授鋼琴。Franz的鋼琴技巧越來越高，文卻遭到了更大的打擊，他被同事冤枉在一盤菜裏添加了花生導致客人過敏，Franz為了將他從警局救出來，花了很多的錢。
文沮喪不已，覺得自己成為了Franz的累贅，試圖離家出走，卻被人騙了買到一張假火車票。文不得不往回走，在經過維也納中心公墓時，聽到了一位老人在貝多芬墓前演唱歌劇。他被老人的舉止所深深感動，終於決定回家。
Franz因此一個月不和他說話，並再次將他送到小提琴班，而這次文沒有再反抗，重新刻苦地學習小提琴，並下決心再也不放棄了。就這樣，兩人相依為命地繼續生活著……
一個成為了維也納最有前途的鋼琴家，一個則是當時最年輕的小提琴手。他們因為出眾的音樂才華獲得了較高的社會地位，日子不再拮據，兩人住上了大房子，也有了自己獨有的鋼琴和小提琴。
而他們之間的感情也好像美妙的樂曲一樣，不知不覺滋
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