都有酒，相隔著好幾寸。左慈先喝了一半，把另一半杯子給了曹操。曹操多疑，唯恐那半杯有毒，不敢去喝。左慈見罷，扶須而笑，故作幹渴，就向曹操要過來自己都喝了。
曹操見左慈連施神奇之術，殺意更盛，正欲呼令藏在暗中的刀斧手衝出。就在此時，左慈猝然將喝完把杯子往房梁上一扔，杯子在房梁上懸空搖動，像一隻鳥將向地上俯衝前的姿勢，要落又不落，曹操還有宴席上的將士，連同那暗藏在隱mi處的刀斧手，都不禁紛紛抬頭看那酒杯，好半天杯子才落下來。當眾人再反應過來時，左慈早已失去行蹤。
曹操急急派人尋索，隨後兵士來報，稱左慈已回到了石屋，正靜坐修神。曹操暗暗吃驚不已，左慈道術如此高強，若是他要刺殺自己？曹操一想，頓時驚出了冷汗。曹操當即要對左慈除之而後快，派出兵馬下令要逮捕左慈。
左慈生有順風耳，聽得屋外十裏有兵馬趕來，立即逃亡而去，於一平原中，看見一群羊群，左慈急生一計，鑽進羊群中，追捕他的人分不清，那領軍曹將也是不笨，當即呼令兵士找來羊群主人，主人告知羊的原數。隨後曹將令人去數，果然多出了一隻，便是肯定知道左慈變成了羊。
曹將嚇了一跳，不過很快便是鎮定下來，他見過左慈幾番施過妖術，所以見得這變身之術，也不是見怪不怪。曹將驚愕過後，又是生了一計，向羊群大喝，說曹操隻是親送左慈歸去，絕無加害之心，請左慈出來。
這時有一隻大羊走上前，竟然跪下，且口中清晰地說出人言。
“你們看看我是不是呢？”
曹將大驚失色，立即喝道。
“這個跪著的羊一定就是左慈了！”
於是曹將就想令兵士把這隻能發人言的羊抓走。但就在這時所有的羊，竟然都紛紛跪下來齊聲說話。
“你們看看我是不是呢？”
這樣一來，曹將頓時迷惑了，根本弄不清哪隻羊是左慈了。後來曹操聞訊趕至，曹操何等人物，當即就起計，令兵士將所有的羊都給殺了。左慈作為道者，不忍這些羊因其而喪生，就化為原形，向曹操求饒。曹操見左慈能化生便羊，甚是驚異，同時又起了讓其為之所用之心。
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