照諸葛亮之計，在葭萌關四周密布疑軍。關上守軍見了，速報之魏延。魏延傷勢極為嚴酷，正在歇養，忽聞關外疑有大量蜀兵。魏延聽了，臉色大變，報傷而出，登上關頭，眺眼望去，果見四周高山上有無數旌旗，不知有多少兵馬。魏延心裏大驚，速叫關內軍士備戰。關上唐兵無不精神集中，準備廝殺。可過了數個時辰，仍不見任何動靜。魏延虎目一眯，不知蜀軍欲使何詐，但也不敢掉以輕心，命軍士緊密把守，又派數隊斥候，在關下數裏外探尋，但見動靜，立刻回報。
直到夜幕降臨，蜀兵依舊未有動靜。魏延遂叫兵士造飯。哪知飯剛造好，一到初更時分，四處擂鼓聲大震，嚇得唐兵無不心驚膽跳，連忙紛紛抓起兵戈，穿起鎧甲，趕往關上備戰。魏延臉色蒼白，忍著傷痛亦是趕來。當他來到關上時，卻見四周隻有聲勢，卻不見有任何兵馬殺來。雖是如此，但魏延心知諸葛亮多謀狡詐，不敢絲毫大意，命兵士皆做好備戰。
咚咚隆隆~！~~！
震蕩山脈的擂鼓聲，響徹不停，直到夜裏三更方才紛紛而止。魏延見了，亦不敢大意，待過了半個時辰後，方才敢叫兵士造反歇息。唐軍食飽後，一日警備，令各個兵士都是疲憊不堪，正欲歇息時。剛好到了五更時分，如同轟雷般的擂鼓聲又再響起。唐軍嚇得頓時驚醒，慌亂趕至關上，亦是不見有任何蜀兵殺來。比及次日黎明，鼓聲方才停下。此時斥候來報，又見關外四周疑有許多蜀兵。魏延聽聞，當下猜到諸葛亮欲使疲兵之計。魏延雖是猜得，但卻不敢有絲毫鬆懈，而使諸葛亮有機可乘。魏延當下速命一隊輕騎趕往漢中求援。
一連數日如此，到了第三日，葭萌關上唐軍無不筋疲力盡，又困又餓，士氣極其低落。魏延更是因此，傷死愈增，麵色蒼白無色，如同死屍一般。與此同時，馬超在昨夜引七萬蠻軍，漫山遍野地趕到了蜀軍大寨。當夜，劉備接見後，遂與馬超告之諸葛亮之計。馬超領命，命蠻軍歇息一夜。
咚咚隆隆~~~！！！
擂鼓聲，赫然暴起。關上唐軍聽聞，以為是虛張聲勢，皆無提備。忽然，一陣陣翻天搖海般的喊殺聲爆出。隻見無數蠻兵獠丁從四麵八方圍擁過來，人數之多，如若道道巨浪撲來。魏延見狀，連忙喝令兵士備戰。唐軍軍士早就嚇得魂魄驚飛，一時間卻未回過神來。眼見馬超身穿一副獅頭金甲，著一身赤紅西川百花袍，腰係蠻獸玉帶，騎著一匹卷毛赤兔馬，惡煞威武。在他身後，有一員蠻將，長得虎背熊腰，麵闊大嘴，麵目猙獰，那碩大的雙臂如有撕虎擒獅之力。頭戴日月狼須帽，身披金珠纓絡，兩肋下露出生鱗甲，眼目中微有光芒，騎著一匹白象。身長一丈二，巨大無比。此人名叫兀突骨，乃南蠻界外臨近烏戈國之主，此人不食五穀，以生蛇惡獸為飯。卻說馬超平定南蠻後，野心澎湃的他，在一年間引蠻兵攻伐南蠻臨近諸國，兀突骨天生異稟，腹有鱗甲，刀槍不入。馬超與此人大戰三天三夜，戰足十餘陣，仍是不分勝負。後來馬超設計，詐敗而逃，兀突骨無備而追，被祝融夫人引藤甲兵埋伏，馬超方才力擒兀突骨。後來兀突骨為保性命，又見南蠻勢大，遂引烏戈國眾投降了馬超。同時又有一員蠻將，黑臉巨目，麵容醜陋猙獰，生得麵如噀血，使一個鐵蒺藜骨朵，腰帶兩張弓，威風抖擻。此人正是敗走交州的沙摩柯。卻說沙摩柯逃出交州後，逃往南蠻，後投於馬超麾下。馬超得了兀突骨、沙摩柯這兩員絕世猛將，羽翼豐盛，野心亦隨之膨脹。如今馬超雖尚為蜀國之臣，但其實暗中已有反逆之意，此番來助劉備，亦是望能借劉備之手，
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