先將唐王文翰擊敗，然後趁機奪取西涼，重振馬氏一族。
且說七萬蠻兵，漫山遍野地衝殺過來。唐軍兵士見蠻兵各個猙獰惡煞，又見其中烏戈之人驅獸殺來，未戰先怯。魏延在關上看得，亦是目瞪口呆，詫異不止。一員唐將急與魏延勸道。
“魏將軍，蠻軍勢大，兼之又有馬孟起所領。我軍兵士連日未得飽餐歇息，皆以筋疲力盡，如何能擋敵勢。還望將軍當機立斷，棄了葭萌關！！”
此唐將一言道出，四周將士亦紛紛附和。魏延見眾將皆有懼色，心中一片寒澈。一時間，在魏延腦海生出許多念頭，魏延寒光爍爍，眼發陰光。就在此時，忽有一驚喝聲叫起。隻見關北之處，有一部大軍正火速飛奔趕來，見一旗幟，龍飛鳳舞地大書寫著‘神龍侯關雲長’五字。關上唐兵看見，無不大喜。原來在兩日前，魏延遣快騎星夜趕路，趕往漢中。關羽正整備兵馬，忽聽聞葭萌關勢危。關羽當即率領一萬騎兵，星夜趕往葭萌關。而在這一萬騎兵之內，則有五千黑風騎。話說，在這三年間。唐王文翰下令重組黑風騎，從三十萬大軍內挑以牙門將、百人將編入。
原先黑風騎兵士，年老的皆依功績提遷，其餘的則留於軍內擔任將職。如今的五千黑風騎雖非原班人馬，但經過三年的操練，卻更勝以往。關羽赤臉威赫，騎著赤兔寶馬，引著一部盡穿閻羅黑甲，手執漆黑鋼槍，配備馬鞍馬鐙，各員兵士坐下匹馬皆是百裏挑一的駿馬。關上唐兵見之，頓時認出這部兵馬，正是名震天下，被號稱為天下第一騎的‘黑風騎’！頓時間，關上唐兵士氣大增，好似如在絕望中看到了希望的曙光。關羽騎馬趕到關下，大喝開閘。
此時，馬超已引一部蠻軍獠丁殺到關前數裏之外。隻見那些獠丁各個身形高大，雙臂如猿長，手執刀盾。馬超眯著獅目，瞰視著關上守軍，原本以為唐軍必然會被他的大軍嚇得魂魄驚飛，棄關而逃，但卻無料到，那些唐軍忽然士氣大漲。馬超見了，不覺心裏一凝。此時，城上唐兵各個奮起，或以弓箭射之，或以亂石砸之。馬超麵目冷酷，把槍一招，這些蠻兵各個彪悍，竟冒著箭雨亂石衝殺。在馬超身後，祝融夫人引著藤甲兵撲湧趕來，左路兀突骨亦引烏戈蠻軍殺來，右路沙摩柯則引一部手持巨大的蠻兵撲來。
就在此時，葭萌關口驀然打開。一員身穿金龍甲，閃著陣陣金光的綠袍將士驟馬飆飛而出。馬超視之，正是關羽，頓時麵色一變。關羽直豎臥蠶眉，圓瞪丹鳳目，赤兔馬飛走如飛。關上箭雨落石一停，說時遲那時快，關羽早就飛馬衝入蠻軍陣內。青龍偃月刀飛舞出陣陣犀利光芒，蠻兵不知厲害，撲湧抵擋，卻被關羽紛紛攔腰砍死。陣陣血雨暴飛，關羽單刀匹馬，硬是殺出一條大路來，馬超還回過神來，便見關羽驟馬逼來，青龍偃月刀震鳴，一道光芒閃起，隻見青龍偃月刀倏然向馬超當頭劈去。馬超瞪大著獅目，連忙避開。青龍偃月刀一刀砍空，左右兩側無數蠻兵撲來，關羽冷哼一聲，提飛青龍偃月刀，殺得蠻兵慘叫不覺。馬超穩住慌勢，大喝一聲，挺起錦銀獅牙槍殺向關羽，一槍飛搠，正刺向其心窩之處。關羽擰刀一擋，猛地彈開馬超的槍支，一刀斜劈過去。馬超急閃避過，哪知關羽第二刀須臾便至，橫砍向他的脖子。馬超低頭又閃，同時心裏一緊，很快便又察覺到破空聲響。原來關羽第三刀又至，馬超急忙擰槍擋去。關羽這刀力勁極為猛烈，一刀彈飛馬超的槍支。幸好此時，蠻兵及時來救，圍住關羽。關羽勒馬舞刀衝殺。馬超見關羽勢猛，趁機退回，喝令軍士前往廝殺，欲等關羽力竭時，以逸待勞，盛勢殺之。
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