然陰雲密布，顯然聚雨將至。雨雲形狀變化萬端，曹操便與劉備一邊憑欄觀望，一邊議論雲朵像何物形狀。忽然曹操遙指一條橫貫天際的龍形雲朵問道：“玄德可知龍之變化否？”
龍從古至今都是中華圖騰，象征皇帝天子，劉備豈敢輕易談論？便佯裝不知道：“未知其詳。”
曹操一麵觀雲，一麵道：“龍能大能小，能升能隱。大則吞雲吐霧，小則隱匿藏形。升則飛騰於宇宙之間，隱則潛伏於波濤之內。龍雲遊變化，如人縱橫四海。龍之為物，可比世之英雄。玄德久曆四方，必知當世英雄，請試言一二，我等品評一番為樂可好？”
劉備聞言一驚，正可謂亂世出英雄，當今這天下英雄確實不少，謀臣、武將英傑倍出。可曹操所言之英雄乃是以龍做比，劉備哪兒敢亂說誰是真龍？於是推脫道：“備肉眼凡胎豈能識得天下英雄？”
曹操道：“玄德休要過謙。”
劉備還不敢言，便道：“下官受恩相庇護得仕於朝廷，隻知滿朝文武俱是英豪，天下英雄無緣得見實在不知。”
曹操不悅道：“即便不識其麵，亦可聞其名。玄德今日之言出得你口，入得我耳，又無人知，何必推搪？”
劉備見曹操不快，不敢不言。他剛想說曹操是英雄，拍拍馬屁糊弄過去。可是轉念一想又怕曹操多心，萬一曹操有篡逆之心，此時被自己道破還不殺人滅口啊！思量一番之後，劉備小心道：“河北袁本初，四世三公，門多故吏，曾為諸侯盟主。如今虎踞四州之地，部下兵多將廣，又持玉璽而稱帝，可為英雄否？”
曹操笑道：“袁紹色厲膽薄，好謀無斷。幹大事而惜身，見小利而忘命。得了個假玉璽便妄自稱帝，不知天心民意，非英雄也，塚中枯骨而已。”
劉備道：“交州光華法師大道通神，知天意而得民心，士、農、工、商，道道皆通，萬民敬仰，豪傑相投，可稱英雄否？”
曹操這次點了點頭又搖了搖頭道：“法師有識人之術，安民之義，我甚敬之。可惜他胸無大誌，偏安交州一隅，隻能護佑一州之民，卻保不得天下百姓，稱不得蓋世英雄。”
劉備一聽曹操把一南一北兩個實力最強的諸侯都否了，便說道：“有一人號稱八俊，威鎮九州，劉景升可為英雄？”
曹操道：“劉表虛名無實，非英雄也。法師遠在交州尚且出兵討董卓，伐李傕，攻袁術，行大義之舉。劉表漢室宗親卻龜縮荊州令人齒冷。若說其有心無力，便是此人無能。若說其有力無心，便是此人不義。若說其無心無力便是無能無義，如何稱得上英雄二字？”
劉備此時也看出曹操以褒貶天下諸侯為樂，便接著道：“有一人血氣方剛，乃是江東領袖，號稱小霸王的孫伯符可稱英雄否？”
曹操搖頭道：“孫策借父之名，勇有餘而謀不足，偷藏玉璽行卑劣小人之事，非英雄也。”
劉備又道：“益州劉季玉，可為英雄乎？”<
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